156 lines
5.4 KiB
Markdown
156 lines
5.4 KiB
Markdown
# Документи
|
||
|
||
Системата поддържа следните типове документи:
|
||
|
||
- **Фактура** - данъчен документ за продажба
|
||
- **Проформа фактура** - предварителен документ (не е данъчен)
|
||
- **Кредитно известие** - документ за корекция/връщане
|
||
|
||
## Списък с документи
|
||
|
||
### Преглед
|
||
|
||
Страницата **Документи** показва всички издадени документи.
|
||
|
||
|
||
|
||
### Филтри
|
||
|
||
Филтрирайте документите по:
|
||
|
||
- **Тип** - Фактура, Проформа, Кредитно известие
|
||
- **Статус** - Чернова, Финализиран, Платен, Анулиран
|
||
- **Период** - От дата / До дата
|
||
- **Клиент** - търсене по име
|
||
|
||
### Търсене
|
||
|
||
Използвайте полето за търсене за бързо намиране по:
|
||
- Номер на документ
|
||
- Име на клиент
|
||
- Сума
|
||
|
||
## Създаване на нов документ
|
||
|
||
1. Натиснете бутона **+ Нов документ**
|
||
2. Изберете тип документ
|
||
3. Попълнете данните
|
||
|
||
### Основни данни
|
||
|
||
| Поле | Описание |
|
||
|------|----------|
|
||
| Тип документ | Фактура, Проформа, Кредитно известие |
|
||
| Клиент | Изберете от списъка или създайте нов |
|
||
| Дата на издаване | Автоматично се попълва с днешна дата |
|
||
| Дата на данъчно събитие | За фактури - датата на доставка |
|
||
| Падеж | Краен срок за плащане |
|
||
| Валута | BGN, EUR, USD и др. |
|
||
|
||
|
||
|
||
### Добавяне на артикули
|
||
|
||
1. Натиснете **+ Добави артикул**
|
||
2. Изберете артикул от каталога или въведете ръчно
|
||
3. Посочете:
|
||
- Количество
|
||
- Единична цена
|
||
- ДДС ставка (20%, 9%, 0%)
|
||
|
||
|
||
|
||
### Освобождаване от ДДС
|
||
|
||
За доставки без ДДС изберете основание:
|
||
|
||
- **Вътреобщностна доставка (ВОД)** - чл. 53 ЗДДС
|
||
- **Износ** - чл. 28 ЗДДС
|
||
- **Освободена доставка** - чл. 39 ЗДДС
|
||
|
||
### Бележки
|
||
|
||
Добавете допълнителни бележки, които ще се покажат във фактурата.
|
||
|
||
## Статуси на документите
|
||
|
||
| Статус | Описание |
|
||
|--------|----------|
|
||
| **Чернова** | Документът може да се редактира |
|
||
| **Финализиран** | Документът е издаден, не може да се редактира |
|
||
| **Платен** | Фактурата е платена |
|
||
| **Анулиран** | Документът е анулиран |
|
||
|
||
## Действия с документи
|
||
|
||
### Финализиране
|
||
|
||
1. Отворете документа
|
||
2. Прегледайте данните
|
||
3. Натиснете **Финализирай**
|
||
|
||
⚠️ **Важно:** След финализиране документът не може да се редактира!
|
||
|
||
### Изпращане по имейл
|
||
|
||
1. Отворете финализиран документ
|
||
2. Натиснете **Изпрати по имейл**
|
||
3. Въведете имейл адрес (или използвайте този на клиента)
|
||
4. Добавете съобщение (опционално)
|
||
5. Натиснете **Изпрати**
|
||
|
||
|
||
|
||
### Експорт в PDF
|
||
|
||
1. Отворете документа
|
||
2. Натиснете **PDF** или **Изтегли PDF**
|
||
3. Файлът ще се изтегли автоматично
|
||
|
||
### Експорт в UBL XML
|
||
|
||
За електронно фактуриране:
|
||
|
||
1. Отворете документа
|
||
2. Натиснете **UBL XML**
|
||
3. Изтеглете XML файла
|
||
|
||
### Копиране на документ
|
||
|
||
За създаване на подобен документ:
|
||
|
||
1. Отворете документа
|
||
2. Натиснете **Копирай**
|
||
3. Редактирайте новия документ
|
||
4. Запазете
|
||
|
||
### Анулиране
|
||
|
||
За анулиране на финализиран документ:
|
||
|
||
1. Отворете документа
|
||
2. Натиснете **Анулирай**
|
||
3. Въведете причина за анулиране
|
||
4. Потвърдете
|
||
|
||
⚠️ **Важно:** Анулираните документи се запазват в системата за одит.
|
||
|
||
## История на промените
|
||
|
||
Всеки документ има история на промените:
|
||
|
||
- Кой е направил промяната
|
||
- Кога
|
||
- Какво е променено
|
||
- IP адрес
|
||
|
||
|
||
|
||
## Печат
|
||
|
||
За печат на документ:
|
||
|
||
1. Отворете документа
|
||
2. Натиснете **Печат** или използвайте Ctrl+P
|
||
3. Изберете принтер и настройки
|