Initial commit: User documentation
This commit is contained in:
InvTop VPS
67
01-getting-started.md
Normal file
67
01-getting-started.md
Normal file
@@ -0,0 +1,67 @@
|
||||
# Първи стъпки
|
||||
|
||||
## Регистрация
|
||||
|
||||
1. Отворете [invoicing.top/register](https://invoicing.top/register)
|
||||
2. Въведете вашия имейл адрес
|
||||
3. Изберете парола (минимум 8 символа)
|
||||
4. Потвърдете имейл адреса си чрез линка, изпратен на пощата ви
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Първоначална настройка
|
||||
|
||||
След регистрация ще бъдете пренасочени към страницата за настройка на фирмата.
|
||||
|
||||
### Данни на фирмата
|
||||
|
||||
Въведете следните данни:
|
||||
|
||||
- **Име на фирмата** - официалното наименование
|
||||
- **ЕИК** - единен идентификационен код
|
||||
- **ДДС номер** - ако сте регистрирани по ДДС (започва с BG)
|
||||
- **Адрес** - седалище на фирмата
|
||||
- **МОЛ** - материално отговорно лице
|
||||
- **Телефон** и **Имейл** - за контакт
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Банкова сметка
|
||||
|
||||
Добавете поне една банкова сметка:
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Настройки** → **Банкови сметки**
|
||||
2. Натиснете **Добави сметка**
|
||||
3. Въведете:
|
||||
- Име на банката
|
||||
- IBAN
|
||||
- BIC/SWIFT код
|
||||
4. Запазете
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Интерфейс на приложението
|
||||
|
||||
### Странично меню
|
||||
|
||||
- **Табло** - обобщена информация и статистики
|
||||
- **Документи** - всички издадени документи
|
||||
- **Клиенти** - управление на клиенти
|
||||
- **Артикули** - каталог с продукти/услуги
|
||||
- **Справки** - финансови отчети
|
||||
- **Банкови транзакции** - преглед на плащания
|
||||
- **Настройки** - конфигурация на системата
|
||||
|
||||
### Горна лента
|
||||
|
||||
- Търсене
|
||||
- Известия
|
||||
- Профил и изход
|
||||
|
||||
## Следваща стъпка
|
||||
|
||||
След като настроите фирмата си, можете да:
|
||||
|
||||
1. [Добавите клиенти](04-clients.md)
|
||||
2. [Създадете артикули](05-items.md)
|
||||
3. [Издадете първата фактура](03-documents.md)
|
||||
62
02-dashboard.md
Normal file
62
02-dashboard.md
Normal file
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Табло (Dashboard)
|
||||
|
||||
Таблото е началната страница след вход в системата. Тук виждате обобщена информация за вашия бизнес.
|
||||
|
||||
## Статистики
|
||||
|
||||
### Приходи
|
||||
|
||||
- **Този месец** - общо приходи за текущия месец
|
||||
- **Миналия месец** - приходи за предходния месец
|
||||
- **Тази година** - общо приходи от началото на годината
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Брой документи
|
||||
|
||||
- Издадени фактури
|
||||
- Платени фактури
|
||||
- Неплатени фактури
|
||||
|
||||
## Последни документи
|
||||
|
||||
Таблица с последните 10 издадени документа:
|
||||
|
||||
| Колона | Описание |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| Номер | Номер на документа |
|
||||
| Тип | Фактура, Проформа, Кредитно известие |
|
||||
| Клиент | Име на клиента |
|
||||
| Сума | Обща сума с ДДС |
|
||||
| Статус | Чернова, Финализиран, Платен, Анулиран |
|
||||
| Дата | Дата на издаване |
|
||||
|
||||
## Графики
|
||||
|
||||
### Месечни приходи
|
||||
|
||||
Графика показваща приходите по месеци за последните 12 месеца.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Разпределение по клиенти
|
||||
|
||||
Кръгова диаграма с топ 5 клиенти по приходи.
|
||||
|
||||
## Бързи действия
|
||||
|
||||
От таблото можете бързо да:
|
||||
|
||||
- **Нова фактура** - създаване на нова фактура
|
||||
- **Нов клиент** - добавяне на клиент
|
||||
- **Справки** - преглед на отчети
|
||||
|
||||
## Филтриране по период
|
||||
|
||||
Използвайте падащото меню за избор на период:
|
||||
|
||||
- Този месец
|
||||
- Миналия месец
|
||||
- Това тримесечие
|
||||
- Тази година
|
||||
- Персонализиран период
|
||||
155
03-documents.md
Normal file
155
03-documents.md
Normal file
@@ -0,0 +1,155 @@
|
||||
# Документи
|
||||
|
||||
Системата поддържа следните типове документи:
|
||||
|
||||
- **Фактура** - данъчен документ за продажба
|
||||
- **Проформа фактура** - предварителен документ (не е данъчен)
|
||||
- **Кредитно известие** - документ за корекция/връщане
|
||||
|
||||
## Списък с документи
|
||||
|
||||
### Преглед
|
||||
|
||||
Страницата **Документи** показва всички издадени документи.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Филтри
|
||||
|
||||
Филтрирайте документите по:
|
||||
|
||||
- **Тип** - Фактура, Проформа, Кредитно известие
|
||||
- **Статус** - Чернова, Финализиран, Платен, Анулиран
|
||||
- **Период** - От дата / До дата
|
||||
- **Клиент** - търсене по име
|
||||
|
||||
### Търсене
|
||||
|
||||
Използвайте полето за търсене за бързо намиране по:
|
||||
- Номер на документ
|
||||
- Име на клиент
|
||||
- Сума
|
||||
|
||||
## Създаване на нов документ
|
||||
|
||||
1. Натиснете бутона **+ Нов документ**
|
||||
2. Изберете тип документ
|
||||
3. Попълнете данните
|
||||
|
||||
### Основни данни
|
||||
|
||||
| Поле | Описание |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Тип документ | Фактура, Проформа, Кредитно известие |
|
||||
| Клиент | Изберете от списъка или създайте нов |
|
||||
| Дата на издаване | Автоматично се попълва с днешна дата |
|
||||
| Дата на данъчно събитие | За фактури - датата на доставка |
|
||||
| Падеж | Краен срок за плащане |
|
||||
| Валута | BGN, EUR, USD и др. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Добавяне на артикули
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Добави артикул**
|
||||
2. Изберете артикул от каталога или въведете ръчно
|
||||
3. Посочете:
|
||||
- Количество
|
||||
- Единична цена
|
||||
- ДДС ставка (20%, 9%, 0%)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Освобождаване от ДДС
|
||||
|
||||
За доставки без ДДС изберете основание:
|
||||
|
||||
- **Вътреобщностна доставка (ВОД)** - чл. 53 ЗДДС
|
||||
- **Износ** - чл. 28 ЗДДС
|
||||
- **Освободена доставка** - чл. 39 ЗДДС
|
||||
|
||||
### Бележки
|
||||
|
||||
Добавете допълнителни бележки, които ще се покажат във фактурата.
|
||||
|
||||
## Статуси на документите
|
||||
|
||||
| Статус | Описание |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| **Чернова** | Документът може да се редактира |
|
||||
| **Финализиран** | Документът е издаден, не може да се редактира |
|
||||
| **Платен** | Фактурата е платена |
|
||||
| **Анулиран** | Документът е анулиран |
|
||||
|
||||
## Действия с документи
|
||||
|
||||
### Финализиране
|
||||
|
||||
1. Отворете документа
|
||||
2. Прегледайте данните
|
||||
3. Натиснете **Финализирай**
|
||||
|
||||
⚠️ **Важно:** След финализиране документът не може да се редактира!
|
||||
|
||||
### Изпращане по имейл
|
||||
|
||||
1. Отворете финализиран документ
|
||||
2. Натиснете **Изпрати по имейл**
|
||||
3. Въведете имейл адрес (или използвайте този на клиента)
|
||||
4. Добавете съобщение (опционално)
|
||||
5. Натиснете **Изпрати**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Експорт в PDF
|
||||
|
||||
1. Отворете документа
|
||||
2. Натиснете **PDF** или **Изтегли PDF**
|
||||
3. Файлът ще се изтегли автоматично
|
||||
|
||||
### Експорт в UBL XML
|
||||
|
||||
За електронно фактуриране:
|
||||
|
||||
1. Отворете документа
|
||||
2. Натиснете **UBL XML**
|
||||
3. Изтеглете XML файла
|
||||
|
||||
### Копиране на документ
|
||||
|
||||
За създаване на подобен документ:
|
||||
|
||||
1. Отворете документа
|
||||
2. Натиснете **Копирай**
|
||||
3. Редактирайте новия документ
|
||||
4. Запазете
|
||||
|
||||
### Анулиране
|
||||
|
||||
За анулиране на финализиран документ:
|
||||
|
||||
1. Отворете документа
|
||||
2. Натиснете **Анулирай**
|
||||
3. Въведете причина за анулиране
|
||||
4. Потвърдете
|
||||
|
||||
⚠️ **Важно:** Анулираните документи се запазват в системата за одит.
|
||||
|
||||
## История на промените
|
||||
|
||||
Всеки документ има история на промените:
|
||||
|
||||
- Кой е направил промяната
|
||||
- Кога
|
||||
- Какво е променено
|
||||
- IP адрес
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Печат
|
||||
|
||||
За печат на документ:
|
||||
|
||||
1. Отворете документа
|
||||
2. Натиснете **Печат** или използвайте Ctrl+P
|
||||
3. Изберете принтер и настройки
|
||||
119
04-clients.md
Normal file
119
04-clients.md
Normal file
@@ -0,0 +1,119 @@
|
||||
# Клиенти
|
||||
|
||||
Управлението на клиенти ви позволява да поддържате база данни с всички ваши контрагенти.
|
||||
|
||||
## Списък с клиенти
|
||||
|
||||
### Преглед
|
||||
|
||||
Страницата **Клиенти** показва всички регистрирани клиенти.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Информация в списъка
|
||||
|
||||
| Колона | Описание |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| Име | Наименование на клиента |
|
||||
| ЕИК | Единен идентификационен код |
|
||||
| ДДС номер | Номер по ДДС (ако има) |
|
||||
| Държава | Код на държавата |
|
||||
| Имейл | Имейл за контакт |
|
||||
| Телефон | Телефон за контакт |
|
||||
|
||||
### Търсене и филтриране
|
||||
|
||||
- Търсене по име, ЕИК или ДДС номер
|
||||
- Филтър по държава
|
||||
- Филтър по статус (EU/Non-EU)
|
||||
|
||||
## Добавяне на нов клиент
|
||||
|
||||
### Ръчно въвеждане
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Нов клиент**
|
||||
2. Попълнете данните:
|
||||
|
||||
| Поле | Задължително | Описание |
|
||||
|------|-------------|----------|
|
||||
| Име | Да | Пълно наименование |
|
||||
| ЕИК | Не | За български фирми |
|
||||
| ДДС номер | Не | С код на държава (BG, DE, etc.) |
|
||||
| Адрес | Да | Пълен адрес |
|
||||
| Град | Да | Населено място |
|
||||
| Пощенски код | Не | Пощенски код |
|
||||
| Държава | Да | Изберете от списъка |
|
||||
| Имейл | Не | За изпращане на фактури |
|
||||
| Телефон | Не | За контакт |
|
||||
| МОЛ | Не | Материално отговорно лице |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Импорт от VIES
|
||||
|
||||
За EU клиенти можете автоматично да импортирате данни от VIES:
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Нов клиент**
|
||||
2. Въведете ДДС номера (напр. DE123456789)
|
||||
3. Натиснете **Провери в VIES**
|
||||
4. Ако номерът е валиден, данните ще се попълнят автоматично
|
||||
5. Запазете клиента
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Валидация на ДДС номер
|
||||
|
||||
Системата автоматично проверява:
|
||||
|
||||
- ✅ **Валиден** - номерът е активен в VIES
|
||||
- ❌ **Невалиден** - номерът не е намерен или е неактивен
|
||||
- ⚠️ **Грешка** - VIES услугата не е достъпна
|
||||
|
||||
## Редактиране на клиент
|
||||
|
||||
1. Кликнете върху клиента в списъка
|
||||
2. Редактирайте данните
|
||||
3. Натиснете **Запази**
|
||||
|
||||
## Изтриване на клиент
|
||||
|
||||
⚠️ **Внимание:** Клиент с издадени документи не може да бъде изтрит!
|
||||
|
||||
1. Отворете клиента
|
||||
2. Натиснете **Изтрий**
|
||||
3. Потвърдете действието
|
||||
|
||||
## Документи на клиент
|
||||
|
||||
От страницата на клиента можете да видите:
|
||||
|
||||
- Всички издадени документи
|
||||
- Обща сума на фактурите
|
||||
- Неплатени фактури
|
||||
|
||||
## Типове клиенти
|
||||
|
||||
### Български клиенти
|
||||
|
||||
- Изисква се ЕИК
|
||||
- ДДС номер започва с BG
|
||||
|
||||
### EU клиенти
|
||||
|
||||
- ДДС номер от друга EU държава
|
||||
- Възможност за ВОД (без ДДС)
|
||||
- VIES валидация
|
||||
|
||||
### Клиенти извън EU
|
||||
|
||||
- Без ДДС валидация
|
||||
- Възможност за износ (без ДДС)
|
||||
|
||||
## Експорт на клиенти
|
||||
|
||||
За експорт на списъка с клиенти:
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Клиенти**
|
||||
2. Приложете желаните филтри
|
||||
3. Натиснете **Експорт**
|
||||
4. Изберете формат (CSV, Excel)
|
||||
120
05-items.md
Normal file
120
05-items.md
Normal file
@@ -0,0 +1,120 @@
|
||||
# Артикули
|
||||
|
||||
Артикулите са продукти или услуги, които продавате. Създаването на каталог с артикули улеснява издаването на фактури.
|
||||
|
||||
## Списък с артикули
|
||||
|
||||
### Преглед
|
||||
|
||||
Страницата **Артикули** показва всички регистрирани продукти и услуги.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Информация в списъка
|
||||
|
||||
| Колона | Описание |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| Име | Наименование на артикула |
|
||||
| Описание | Кратко описание |
|
||||
| Цена | Единична цена |
|
||||
| Мерна единица | бр., кг, час, м² и др. |
|
||||
| ДДС | Ставка по подразбиране |
|
||||
|
||||
## Добавяне на нов артикул
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Нов артикул**
|
||||
2. Попълнете данните:
|
||||
|
||||
| Поле | Задължително | Описание |
|
||||
|------|-------------|----------|
|
||||
| Име | Да | Наименование |
|
||||
| Описание | Не | Подробно описание |
|
||||
| Единична цена | Да | Цена без ДДС |
|
||||
| Мерна единица | Да | Изберете от списъка |
|
||||
| ДДС ставка | Да | 20%, 9%, 0% |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Мерни единици
|
||||
|
||||
Налични мерни единици:
|
||||
|
||||
| Код | Описание |
|
||||
|-----|----------|
|
||||
| бр. | Брой |
|
||||
| кг | Килограм |
|
||||
| л | Литър |
|
||||
| м | Метър |
|
||||
| м² | Квадратен метър |
|
||||
| м³ | Кубичен метър |
|
||||
| час | Час |
|
||||
| ден | Ден |
|
||||
| месец | Месец |
|
||||
| комплект | Комплект |
|
||||
| услуга | Услуга |
|
||||
|
||||
### ДДС ставки
|
||||
|
||||
| Ставка | Приложение |
|
||||
|--------|------------|
|
||||
| 20% | Стандартна ставка |
|
||||
| 9% | Хотелиерство, ресторантьорство, книги |
|
||||
| 0% | Износ, ВОД, освободени доставки |
|
||||
|
||||
## Редактиране на артикул
|
||||
|
||||
1. Кликнете върху артикула в списъка
|
||||
2. Редактирайте данните
|
||||
3. Натиснете **Запази**
|
||||
|
||||
## Изтриване на артикул
|
||||
|
||||
1. Отворете артикула
|
||||
2. Натиснете **Изтрий**
|
||||
3. Потвърдете действието
|
||||
|
||||
⚠️ **Забележка:** Артикули, използвани в документи, запазват историческите си данни.
|
||||
|
||||
## Използване на артикули
|
||||
|
||||
### При създаване на документ
|
||||
|
||||
1. В секцията с артикули натиснете **+ Добави артикул**
|
||||
2. Започнете да пишете името на артикула
|
||||
3. Изберете от падащия списък
|
||||
4. Количеството и цената ще се попълнят автоматично
|
||||
5. Редактирайте при нужда
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Ръчно въвеждане
|
||||
|
||||
Можете да въведете артикул ръчно без да го записвате в каталога:
|
||||
|
||||
1. В полето за артикул напишете произволен текст
|
||||
2. Попълнете цена, количество и ДДС
|
||||
3. Артикулът ще се добави само към този документ
|
||||
|
||||
## Категории артикули
|
||||
|
||||
За по-добра организация можете да групирате артикулите:
|
||||
|
||||
- Продукти
|
||||
- Услуги
|
||||
- Консултации
|
||||
- Абонаменти
|
||||
|
||||
## Импорт на артикули
|
||||
|
||||
За масово добавяне на артикули:
|
||||
|
||||
1. Подгответе CSV файл с колони: Име, Описание, Цена, Мерна единица, ДДС
|
||||
2. Отидете в **Артикули** → **Импорт**
|
||||
3. Качете файла
|
||||
4. Прегледайте и потвърдете
|
||||
|
||||
## Експорт на артикули
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Артикули**
|
||||
2. Натиснете **Експорт**
|
||||
3. Изберете формат (CSV, Excel)
|
||||
149
06-reports.md
Normal file
149
06-reports.md
Normal file
@@ -0,0 +1,149 @@
|
||||
# Справки
|
||||
|
||||
Модулът за справки предоставя финансови отчети и анализи.
|
||||
|
||||
## Достъп до справките
|
||||
|
||||
Отидете в **Справки** от страничното меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Налични справки
|
||||
|
||||
### Дневник на продажбите
|
||||
|
||||
Списък на всички издадени фактури за избран период.
|
||||
|
||||
**Съдържа:**
|
||||
- Номер и дата на фактура
|
||||
- Клиент
|
||||
- Данъчна основа
|
||||
- ДДС
|
||||
- Обща сума
|
||||
|
||||
**Филтри:**
|
||||
- Период (от-до)
|
||||
- Тип документ
|
||||
- Статус
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Справка по клиенти
|
||||
|
||||
Обобщение на продажбите по клиенти.
|
||||
|
||||
**Съдържа:**
|
||||
- Име на клиент
|
||||
- Брой фактури
|
||||
- Обща сума
|
||||
- Неплатено
|
||||
|
||||
**Сортиране:**
|
||||
- По име
|
||||
- По сума (низходящо)
|
||||
- По брой фактури
|
||||
|
||||
### Справка по артикули
|
||||
|
||||
Най-продавани продукти и услуги.
|
||||
|
||||
**Съдържа:**
|
||||
- Име на артикул
|
||||
- Продадено количество
|
||||
- Обща стойност
|
||||
- Среден марж
|
||||
|
||||
### ДДС справка
|
||||
|
||||
Обобщение за ДДС деклариране.
|
||||
|
||||
**Съдържа:**
|
||||
- Данъчна основа 20%
|
||||
- ДДС 20%
|
||||
- Данъчна основа 9%
|
||||
- ДДС 9%
|
||||
- Данъчна основа 0%
|
||||
- Общо ДДС за внасяне
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Справка за ВОД
|
||||
|
||||
Вътреобщностни доставки за избран период.
|
||||
|
||||
**Съдържа:**
|
||||
- Клиент
|
||||
- Държава
|
||||
- ДДС номер
|
||||
- Данъчна основа
|
||||
|
||||
### Приходи по месеци
|
||||
|
||||
Графика и таблица с месечни приходи.
|
||||
|
||||
**Показва:**
|
||||
- Приходи по месеци
|
||||
- Сравнение с предходна година
|
||||
- Тенденция
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Филтриране
|
||||
|
||||
Всички справки поддържат филтриране по:
|
||||
|
||||
### Период
|
||||
|
||||
- Този месец
|
||||
- Миналия месец
|
||||
- Това тримесечие
|
||||
- Миналото тримесечие
|
||||
- Тази година
|
||||
- Миналата година
|
||||
- Персонализиран период
|
||||
|
||||
### Други филтри
|
||||
|
||||
- Тип документ
|
||||
- Клиент
|
||||
- Статус на плащане
|
||||
|
||||
## Експорт на справки
|
||||
|
||||
Всяка справка може да бъде експортирана:
|
||||
|
||||
### PDF
|
||||
|
||||
1. Отворете справката
|
||||
2. Приложете филтри
|
||||
3. Натиснете **Експорт PDF**
|
||||
4. Файлът ще се изтегли
|
||||
|
||||
### Excel
|
||||
|
||||
1. Отворете справката
|
||||
2. Приложете филтри
|
||||
3. Натиснете **Експорт Excel**
|
||||
4. Файлът ще се изтегли
|
||||
|
||||
### CSV
|
||||
|
||||
1. Отворете справката
|
||||
2. Натиснете **Експорт CSV**
|
||||
|
||||
## Печат на справки
|
||||
|
||||
1. Отворете желаната справка
|
||||
2. Приложете филтри
|
||||
3. Натиснете **Печат** или Ctrl+P
|
||||
4. Изберете принтер
|
||||
|
||||
## Автоматични отчети
|
||||
|
||||
Можете да настроите автоматично изпращане на справки по имейл:
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Настройки** → **Автоматични отчети**
|
||||
2. Изберете справка
|
||||
3. Задайте честота (ежедневно, седмично, месечно)
|
||||
4. Въведете имейл адреси
|
||||
5. Запазете
|
||||
115
07-bank-transactions.md
Normal file
115
07-bank-transactions.md
Normal file
@@ -0,0 +1,115 @@
|
||||
# Банкови транзакции
|
||||
|
||||
Модулът за банкови транзакции позволява проследяване на плащания и свързването им с фактури.
|
||||
|
||||
## Преглед на транзакции
|
||||
|
||||
Отидете в **Банкови транзакции** от страничното меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Списък с транзакции
|
||||
|
||||
### Информация
|
||||
|
||||
| Колона | Описание |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| Дата | Дата на транзакцията |
|
||||
| Описание | Основание/описание |
|
||||
| Сума | Сума на транзакцията |
|
||||
| Тип | Входяща/Изходяща |
|
||||
| Сметка | Банкова сметка |
|
||||
| Статус | Свързана/Несвързана |
|
||||
|
||||
### Филтри
|
||||
|
||||
- **Период** - от дата до дата
|
||||
- **Банкова сметка** - изберете сметка
|
||||
- **Тип** - входящи/изходящи
|
||||
- **Статус** - свързани/несвързани
|
||||
|
||||
## Добавяне на транзакция
|
||||
|
||||
### Ръчно въвеждане
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Нова транзакция**
|
||||
2. Попълнете:
|
||||
- Дата
|
||||
- Описание
|
||||
- Сума
|
||||
- Банкова сметка
|
||||
3. Запазете
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Импорт от банка
|
||||
|
||||
1. Изтеглете извлечение от вашата банка (CSV или XML формат)
|
||||
2. Натиснете **Импорт**
|
||||
3. Качете файла
|
||||
4. Прегледайте транзакциите
|
||||
5. Потвърдете импорта
|
||||
|
||||
## Свързване с фактури
|
||||
|
||||
### Автоматично свързване
|
||||
|
||||
Системата автоматично предлага съвпадения на база:
|
||||
- Сума на фактурата
|
||||
- Име на клиента в описанието
|
||||
- Номер на фактура в основанието
|
||||
|
||||
### Ръчно свързване
|
||||
|
||||
1. Отворете транзакция
|
||||
2. Натиснете **Свържи с фактура**
|
||||
3. Търсете по номер или клиент
|
||||
4. Изберете фактура
|
||||
5. Потвърдете
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Частично плащане
|
||||
|
||||
Ако плащането е частично:
|
||||
|
||||
1. Свържете транзакцията с фактурата
|
||||
2. Системата ще отбележи частично плащане
|
||||
3. Оставащата сума ще се показва като дължима
|
||||
|
||||
## Статуси на транзакции
|
||||
|
||||
| Статус | Описание |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| **Несвързана** | Транзакцията не е свързана с документ |
|
||||
| **Свързана** | Свързана с една или повече фактури |
|
||||
| **Частично** | Частично плащане по фактура |
|
||||
|
||||
## Справки за транзакции
|
||||
|
||||
### Баланс по сметки
|
||||
|
||||
Показва текущия баланс на всяка банкова сметка.
|
||||
|
||||
### Несвързани транзакции
|
||||
|
||||
Списък на транзакции, които все още не са свързани с фактури.
|
||||
|
||||
### Просрочени плащания
|
||||
|
||||
Фактури с изтекъл срок на плащане без получено плащане.
|
||||
|
||||
## Известия
|
||||
|
||||
Системата може да ви уведомява за:
|
||||
|
||||
- Нови транзакции (при импорт)
|
||||
- Автоматично намерени съвпадения
|
||||
- Просрочени плащания
|
||||
|
||||
## Експорт
|
||||
|
||||
Експортирайте транзакциите в:
|
||||
|
||||
- **CSV** - за обработка в Excel
|
||||
- **PDF** - за справки и архив
|
||||
198
08-settings.md
Normal file
198
08-settings.md
Normal file
@@ -0,0 +1,198 @@
|
||||
# Настройки
|
||||
|
||||
Страницата с настройки ви позволява да конфигурирате системата според нуждите на вашия бизнес.
|
||||
|
||||
## Достъп до настройките
|
||||
|
||||
Кликнете върху **Настройки** в страничното меню.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Фирмени данни
|
||||
|
||||
### Основна информация
|
||||
|
||||
| Поле | Описание |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Име на фирмата | Официално наименование |
|
||||
| ЕИК | Единен идентификационен код |
|
||||
| ДДС номер | Номер по ЗДДС (ако е приложимо) |
|
||||
| Адрес | Седалище |
|
||||
| Град | Населено място |
|
||||
| Пощенски код | Пощенски код |
|
||||
| Държава | Държава на регистрация |
|
||||
|
||||
### Данни за контакт
|
||||
|
||||
| Поле | Описание |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Телефон | Телефон за контакт |
|
||||
| Имейл | Служебен имейл |
|
||||
| Уебсайт | Адрес на уебсайт |
|
||||
| МОЛ | Материално отговорно лице |
|
||||
|
||||
### Лого
|
||||
|
||||
1. Натиснете **Качи лого**
|
||||
2. Изберете файл (PNG, JPG, максимум 2MB)
|
||||
3. Логото ще се показва във фактурите
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Банкови сметки
|
||||
|
||||
### Списък със сметки
|
||||
|
||||
Преглед на всички добавени банкови сметки.
|
||||
|
||||
### Добавяне на сметка
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Добави сметка**
|
||||
2. Попълнете:
|
||||
- Име на банката
|
||||
- IBAN
|
||||
- BIC/SWIFT
|
||||
- Валута
|
||||
3. Запазете
|
||||
|
||||
### Сметка по подразбиране
|
||||
|
||||
Маркирайте една сметка като "по подразбиране" - тя ще се използва автоматично при нови фактури.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Методи на плащане
|
||||
|
||||
### Налични методи
|
||||
|
||||
- Банков превод
|
||||
- В брой
|
||||
- Карта
|
||||
- PayPal
|
||||
- Други
|
||||
|
||||
### Добавяне на метод
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Добави метод**
|
||||
2. Въведете име
|
||||
3. Добавете описание (опционално)
|
||||
4. Запазете
|
||||
|
||||
## Номерация на документи
|
||||
|
||||
### Настройки за номерация
|
||||
|
||||
| Поле | Описание |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Префикс | Текст преди номера (напр. "INV-") |
|
||||
| Следващ номер | Следващият пореден номер |
|
||||
| Нулиране | Годишно или никога |
|
||||
| Формат | Брой цифри (напр. 0001) |
|
||||
|
||||
### Отделна номерация
|
||||
|
||||
Можете да имате отделна номерация за:
|
||||
- Фактури
|
||||
- Проформа фактури
|
||||
- Кредитни известия
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Потребители
|
||||
|
||||
### Списък с потребители
|
||||
|
||||
Всички потребители с достъп до системата.
|
||||
|
||||
### Роли
|
||||
|
||||
| Роля | Права |
|
||||
|------|-------|
|
||||
| **Администратор** | Пълен достъп |
|
||||
| **Счетоводител** | Документи, клиенти, справки |
|
||||
| **Оператор** | Само преглед и издаване на документи |
|
||||
|
||||
### Добавяне на потребител
|
||||
|
||||
1. Натиснете **+ Покани потребител**
|
||||
2. Въведете имейл адрес
|
||||
3. Изберете роля
|
||||
4. Натиснете **Изпрати покана**
|
||||
|
||||
Потребителят ще получи имейл с линк за регистрация.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Редактиране на потребител
|
||||
|
||||
1. Кликнете върху потребителя
|
||||
2. Променете ролята или данните
|
||||
3. Запазете
|
||||
|
||||
### Деактивиране на потребител
|
||||
|
||||
1. Отворете потребителя
|
||||
2. Натиснете **Деактивирай**
|
||||
3. Потвърдете
|
||||
|
||||
## Имейл шаблони
|
||||
|
||||
### Шаблон за изпращане на фактура
|
||||
|
||||
Редактирайте текста на имейла при изпращане на фактури:
|
||||
|
||||
- **Тема** - тема на имейла
|
||||
- **Съдържание** - текст на съобщението
|
||||
|
||||
### Променливи
|
||||
|
||||
Използвайте променливи в шаблона:
|
||||
|
||||
| Променлива | Описание |
|
||||
|------------|----------|
|
||||
| `{client_name}` | Име на клиента |
|
||||
| `{document_number}` | Номер на документа |
|
||||
| `{document_date}` | Дата на документа |
|
||||
| `{total_amount}` | Обща сума |
|
||||
| `{due_date}` | Падеж |
|
||||
|
||||
## Валути
|
||||
|
||||
### Основна валута
|
||||
|
||||
Изберете основната валута за вашите документи (BGN по подразбиране).
|
||||
|
||||
### Допълнителни валути
|
||||
|
||||
Добавете валути за фактуриране на чуждестранни клиенти:
|
||||
|
||||
- EUR
|
||||
- USD
|
||||
- GBP
|
||||
- CHF
|
||||
|
||||
### Курсове
|
||||
|
||||
Курсовете се обновяват автоматично от БНБ.
|
||||
|
||||
## Резервни копия
|
||||
|
||||
### Автоматични резервни копия
|
||||
|
||||
Системата създава автоматични резервни копия ежедневно.
|
||||
|
||||
### Ръчен експорт
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Настройки** → **Резервни копия**
|
||||
2. Натиснете **Създай резервно копие**
|
||||
3. Изтеглете файла
|
||||
|
||||
## Интеграции
|
||||
|
||||
### Свързване с външни системи
|
||||
|
||||
- Счетоводен софтуер
|
||||
- CRM системи
|
||||
- Банкови API
|
||||
|
||||
За помощ с интеграциите се свържете с поддръжката.
|
||||
117
09-document-validator.md
Normal file
117
09-document-validator.md
Normal file
@@ -0,0 +1,117 @@
|
||||
# Валидатор на документи
|
||||
|
||||
Валидаторът позволява на получателите на фактури да проверят автентичността на документа.
|
||||
|
||||
## Какво е валидаторът?
|
||||
|
||||
Когато издадете фактура, тя получава уникален код за валидация. Получателят може да провери дали фактурата е истинска и непроменена.
|
||||
|
||||
## Достъп до валидатора
|
||||
|
||||
Валидаторът е достъпен на публичен адрес без нужда от вход:
|
||||
|
||||
**[invoicing.top/verify](https://invoicing.top/verify)**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Как да проверите фактура
|
||||
|
||||
### Метод 1: QR код
|
||||
|
||||
1. Отворете валидатора
|
||||
2. Сканирайте QR кода от фактурата с камерата
|
||||
3. Резултатът ще се покаже автоматично
|
||||
|
||||
### Метод 2: Въвеждане на код
|
||||
|
||||
1. Отворете валидатора
|
||||
2. Въведете кода за валидация от фактурата
|
||||
3. Натиснете **Провери**
|
||||
|
||||
### Метод 3: Директен линк
|
||||
|
||||
Всяка фактура съдържа линк за валидация:
|
||||
```
|
||||
https://invoicing.top/verify?code=XXXX-XXXX-XXXX
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Резултати от проверката
|
||||
|
||||
### Валиден документ ✅
|
||||
|
||||
Показва се информация за документа:
|
||||
|
||||
| Поле | Описание |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Номер | Номер на фактурата |
|
||||
| Дата | Дата на издаване |
|
||||
| Издател | Име на фирмата издател |
|
||||
| Получател | Име на клиента |
|
||||
| Сума | Обща сума с ДДС |
|
||||
| Статус | Финализиран/Платен |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Невалиден документ ❌
|
||||
|
||||
Ако документът не е намерен или кодът е грешен:
|
||||
|
||||
- "Документът не е намерен"
|
||||
- "Невалиден код за проверка"
|
||||
|
||||
Възможни причини:
|
||||
- Грешно въведен код
|
||||
- Документът е анулиран
|
||||
- Документът не съществува
|
||||
|
||||
### Анулиран документ ⚠️
|
||||
|
||||
Ако документът е анулиран, ще се покаже предупреждение:
|
||||
|
||||
- "Този документ е анулиран"
|
||||
- Дата на анулиране
|
||||
- Причина за анулиране
|
||||
|
||||
## Къде се намира кодът за валидация?
|
||||
|
||||
Кодът за валидация се намира на фактурата:
|
||||
|
||||
1. В долния край на фактурата
|
||||
2. Като QR код
|
||||
3. Като текст под QR кода
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Сигурност
|
||||
|
||||
### Как работи валидацията?
|
||||
|
||||
1. При финализиране на фактура се генерира уникален код
|
||||
2. Кодът се криптира и записва в базата данни
|
||||
3. При проверка системата сравнява кода
|
||||
4. Резултатът показва дали документът е автентичен
|
||||
|
||||
### Защита от фалшификации
|
||||
|
||||
- Всеки код е уникален
|
||||
- Кодът не може да бъде предугаден
|
||||
- Промяна на документа прави кода невалиден
|
||||
|
||||
## За издателите
|
||||
|
||||
### Активиране на валидация
|
||||
|
||||
Валидацията е активна по подразбиране за всички финализирани документи.
|
||||
|
||||
### QR код във фактурите
|
||||
|
||||
QR кодът се добавя автоматично при:
|
||||
- Генериране на PDF
|
||||
- Печат на фактура
|
||||
|
||||
### Персонализация
|
||||
|
||||
В настройките можете да:
|
||||
- Промените позицията на QR кода
|
||||
- Добавите лого до кода
|
||||
- Изберете размер на кода
|
||||
168
10-faq.md
Normal file
168
10-faq.md
Normal file
@@ -0,0 +1,168 @@
|
||||
# Често задавани въпроси (FAQ)
|
||||
|
||||
## Общи въпроси
|
||||
|
||||
### Какво е Invoicing.top?
|
||||
|
||||
Invoicing.top е облачна система за издаване на фактури, проформи и кредитни известия. Достъпна е от всяко устройство с интернет.
|
||||
|
||||
### Безплатна ли е системата?
|
||||
|
||||
Системата предлага безплатен план с основни функции. За разширени възможности има платени планове.
|
||||
|
||||
### Как да се регистрирам?
|
||||
|
||||
1. Отворете [invoicing.top/register](https://invoicing.top/register)
|
||||
2. Въведете имейл и парола
|
||||
3. Потвърдете имейла си
|
||||
4. Настройте фирмата си
|
||||
|
||||
### Сигурни ли са данните ми?
|
||||
|
||||
Да. Използваме криптиране на данните, редовни резервни копия и съвременни мерки за сигурност.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Документи
|
||||
|
||||
### Как да издам фактура?
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Документи**
|
||||
2. Натиснете **+ Нов документ**
|
||||
3. Изберете тип "Фактура"
|
||||
4. Попълнете данните и артикулите
|
||||
5. Запазете и финализирайте
|
||||
|
||||
### Мога ли да редактирам финализирана фактура?
|
||||
|
||||
Не. Финализираните фактури не могат да се редактират. Ако има грешка:
|
||||
- Анулирайте фактурата
|
||||
- Издайте нова с правилните данни
|
||||
- Или издайте кредитно известие
|
||||
|
||||
### Как да анулирам фактура?
|
||||
|
||||
1. Отворете фактурата
|
||||
2. Натиснете **Анулирай**
|
||||
3. Въведете причина
|
||||
4. Потвърдете
|
||||
|
||||
### Какъв формат има PDF фактурата?
|
||||
|
||||
PDF фактурите са в стандартен A4 формат с:
|
||||
- Лого на фирмата
|
||||
- Данни на издател и получател
|
||||
- Списък с артикули
|
||||
- Суми и ДДС
|
||||
- Банкови данни
|
||||
- QR код за валидация
|
||||
|
||||
### Какво е UBL XML?
|
||||
|
||||
UBL (Universal Business Language) е стандартен XML формат за електронни фактури, използван в целия ЕС.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Клиенти
|
||||
|
||||
### Как да добавя клиент?
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Клиенти**
|
||||
2. Натиснете **+ Нов клиент**
|
||||
3. Попълнете данните
|
||||
4. Запазете
|
||||
|
||||
### Какво е VIES?
|
||||
|
||||
VIES е система на ЕС за проверка на ДДС номера. Позволява да проверите дали ДДС номер е валиден.
|
||||
|
||||
### Защо не мога да изтрия клиент?
|
||||
|
||||
Клиенти с издадени документи не могат да бъдат изтрити заради счетоводни изисквания.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ДДС и данъци
|
||||
|
||||
### Кога да използвам 0% ДДС?
|
||||
|
||||
- **Вътреобщностна доставка (ВОД)** - продажба на регистрирана по ДДС фирма в друга EU държава
|
||||
- **Износ** - продажба извън ЕС
|
||||
- **Освободени доставки** - специфични категории по ЗДДС
|
||||
|
||||
### Какво е ВОД?
|
||||
|
||||
Вътреобщностна доставка - продажба на стоки/услуги на фирма, регистрирана по ДДС в друга страна от ЕС. Не се начислява ДДС, но се изисква валиден ДДС номер на клиента.
|
||||
|
||||
### Как да издам фактура за ВОД?
|
||||
|
||||
1. Уверете се, че клиентът има валиден EU ДДС номер
|
||||
2. Изберете 0% ДДС
|
||||
3. Изберете основание "Чл. 53 ЗДДС - ВОД"
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Технически въпроси
|
||||
|
||||
### Забравих паролата си
|
||||
|
||||
1. На страницата за вход кликнете **Забравена парола**
|
||||
2. Въведете имейла си
|
||||
3. Проверете пощата за линк за възстановяване
|
||||
4. Задайте нова парола
|
||||
|
||||
### Не получавам имейли от системата
|
||||
|
||||
Проверете:
|
||||
- Папка "Спам" / "Нежелана поща"
|
||||
- Дали имейл адресът е правилен
|
||||
- Настройките на имейл филтрите
|
||||
|
||||
### Мога ли да използвам системата от телефон?
|
||||
|
||||
Да. Системата е адаптивна и работи на всички устройства - компютър, таблет и телефон.
|
||||
|
||||
### Какви браузъри се поддържат?
|
||||
|
||||
- Google Chrome (препоръчително)
|
||||
- Mozilla Firefox
|
||||
- Microsoft Edge
|
||||
- Safari
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Плащания и абонамент
|
||||
|
||||
### Как да платя за абонамент?
|
||||
|
||||
1. Отидете в **Настройки** → **Абонамент**
|
||||
2. Изберете план
|
||||
3. Платете с карта или банков превод
|
||||
|
||||
### Мога ли да анулирам абонамента?
|
||||
|
||||
Да. Абонаментът може да се анулира по всяко време. Ще имате достъп до платените функции до края на периода.
|
||||
|
||||
### Какво става с данните ми ако спра абонамента?
|
||||
|
||||
Данните ви се запазват. При безплатен план имате достъп само до основните функции.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Поддръжка
|
||||
|
||||
### Как да се свържа с поддръжката?
|
||||
|
||||
- Имейл: support@invoicing.top
|
||||
- Чрез системата: **Помощ** → **Контакт**
|
||||
|
||||
### Работно време на поддръжката
|
||||
|
||||
Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00
|
||||
Събота - Неделя: Затворено
|
||||
|
||||
### Къде мога да намеря повече информация?
|
||||
|
||||
- Тази документация
|
||||
- Блог с новини и съвети
|
||||
- Видео уроци
|
||||
34
README.md
Normal file
34
README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,34 @@
|
||||
# Invoicing.top - Потребителска документация
|
||||
|
||||
Добре дошли в документацията на Invoicing.top - модерна облачна система за фактуриране.
|
||||
|
||||
## Съдържание
|
||||
|
||||
1. [Първи стъпки](01-getting-started.md)
|
||||
2. [Табло (Dashboard)](02-dashboard.md)
|
||||
3. [Документи](03-documents.md)
|
||||
- Фактури
|
||||
- Проформа фактури
|
||||
- Кредитни известия
|
||||
4. [Клиенти](04-clients.md)
|
||||
5. [Артикули](05-items.md)
|
||||
6. [Справки](06-reports.md)
|
||||
7. [Банкови транзакции](07-bank-transactions.md)
|
||||
8. [Настройки](08-settings.md)
|
||||
- Фирмени данни
|
||||
- Банкови сметки
|
||||
- Методи на плащане
|
||||
- Потребители
|
||||
9. [Валидатор на документи](09-document-validator.md)
|
||||
10. [Често задавани въпроси](10-faq.md)
|
||||
|
||||
## Бърз старт
|
||||
|
||||
1. **Регистрация** - Създайте акаунт на [invoicing.top/register](https://invoicing.top/register)
|
||||
2. **Настройка на фирма** - Въведете данните на вашата фирма
|
||||
3. **Добавяне на клиенти** - Създайте първите си клиенти
|
||||
4. **Издаване на фактура** - Издайте първата си фактура
|
||||
|
||||
## Поддръжка
|
||||
|
||||
Ако имате въпроси или проблеми, свържете се с нас.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user