6.0 KiB
Настройки
Страницата с настройки ви позволява да конфигурирате системата според нуждите на вашия бизнес.
Достъп до настройките
Кликнете върху Настройки в страничното меню.
Фирмени данни
Основна информация
| Поле | Описание |
|---|---|
| Име на фирмата | Официално наименование |
| ЕИК | Единен идентификационен код |
| ДДС номер | Номер по ЗДДС (ако е приложимо) |
| Адрес | Седалище |
| Град | Населено място |
| Пощенски код | Пощенски код |
| Държава | Държава на регистрация |
Данни за контакт
| Поле | Описание |
|---|---|
| Телефон | Телефон за контакт |
| Имейл | Служебен имейл |
| Уебсайт | Адрес на уебсайт |
| МОЛ | Материално отговорно лице |
Лого
- Натиснете Качи лого
- Изберете файл (PNG, JPG, максимум 2MB)
- Логото ще се показва във фактурите
Банкови сметки
Списък със сметки
Преглед на всички добавени банкови сметки.
Добавяне на сметка
- Натиснете + Добави сметка
- Попълнете:
- Име на банката
- IBAN
- BIC/SWIFT
- Валута
- Запазете
Сметка по подразбиране
Маркирайте една сметка като "по подразбиране" - тя ще се използва автоматично при нови фактури.
Методи на плащане
Налични методи
- Банков превод
- В брой
- Карта
- PayPal
- Други
Добавяне на метод
- Натиснете + Добави метод
- Въведете име
- Добавете описание (опционално)
- Запазете
Номерация на документи
Настройки за номерация
| Поле | Описание |
|---|---|
| Префикс | Текст преди номера (напр. "INV-") |
| Следващ номер | Следващият пореден номер |
| Нулиране | Годишно или никога |
| Формат | Брой цифри (напр. 0001) |
Отделна номерация
Можете да имате отделна номерация за:
- Фактури
- Проформа фактури
- Кредитни известия
Потребители
Списък с потребители
Всички потребители с достъп до системата.
Роли
| Роля | Права |
|---|---|
| Администратор | Пълен достъп |
| Счетоводител | Документи, клиенти, справки |
| Оператор | Само преглед и издаване на документи |
Добавяне на потребител
- Натиснете + Покани потребител
- Въведете имейл адрес
- Изберете роля
- Натиснете Изпрати покана
Потребителят ще получи имейл с линк за регистрация.
Редактиране на потребител
- Кликнете върху потребителя
- Променете ролята или данните
- Запазете
Деактивиране на потребител
- Отворете потребителя
- Натиснете Деактивирай
- Потвърдете
Имейл шаблони
Шаблон за изпращане на фактура
Редактирайте текста на имейла при изпращане на фактури:
- Тема - тема на имейла
- Съдържание - текст на съобщението
Променливи
Използвайте променливи в шаблона:
| Променлива | Описание |
|---|---|
{client_name} |
Име на клиента |
{document_number} |
Номер на документа |
{document_date} |
Дата на документа |
{total_amount} |
Обща сума |
{due_date} |
Падеж |
Валути
Основна валута
Изберете основната валута за вашите документи (BGN по подразбиране).
Допълнителни валути
Добавете валути за фактуриране на чуждестранни клиенти:
- EUR
- USD
- GBP
- CHF
Курсове
Курсовете се обновяват автоматично от БНБ.
Резервни копия
Автоматични резервни копия
Системата създава автоматични резервни копия ежедневно.
Ръчен експорт
- Отидете в Настройки → Резервни копия
- Натиснете Създай резервно копие
- Изтеглете файла
Интеграции
Свързване с външни системи
- Счетоводен софтуер
- CRM системи
- Банкови API
За помощ с интеграциите се свържете с поддръжката.