From f2247fbb9756054f65db3cb5e286940e8d8a26ed Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: InvTop VPS Date: Wed, 7 Jan 2026 11:14:37 +0000 Subject: [PATCH] Initial commit: User documentation --- 01-getting-started.md | 67 +++++++++++++ 02-dashboard.md | 62 ++++++++++++ 03-documents.md | 155 ++++++++++++++++++++++++++++++ 04-clients.md | 119 +++++++++++++++++++++++ 05-items.md | 120 ++++++++++++++++++++++++ 06-reports.md | 149 +++++++++++++++++++++++++++++ 07-bank-transactions.md | 115 +++++++++++++++++++++++ 08-settings.md | 198 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 09-document-validator.md | 117 +++++++++++++++++++++++ 10-faq.md | 168 +++++++++++++++++++++++++++++++++ README.md | 34 +++++++ 11 files changed, 1304 insertions(+) create mode 100644 01-getting-started.md create mode 100644 02-dashboard.md create mode 100644 03-documents.md create mode 100644 04-clients.md create mode 100644 05-items.md create mode 100644 06-reports.md create mode 100644 07-bank-transactions.md create mode 100644 08-settings.md create mode 100644 09-document-validator.md create mode 100644 10-faq.md create mode 100644 README.md diff --git a/01-getting-started.md b/01-getting-started.md new file mode 100644 index 0000000..e400356 --- /dev/null +++ b/01-getting-started.md @@ -0,0 +1,67 @@ +# Първи стъпки + +## Регистрация + +1. Отворете [invoicing.top/register](https://invoicing.top/register) +2. Въведете вашия имейл адрес +3. Изберете парола (минимум 8 символа) +4. Потвърдете имейл адреса си чрез линка, изпратен на пощата ви + +![Регистрация](images/register.png) + +## Първоначална настройка + +След регистрация ще бъдете пренасочени към страницата за настройка на фирмата. + +### Данни на фирмата + +Въведете следните данни: + +- **Име на фирмата** - официалното наименование +- **ЕИК** - единен идентификационен код +- **ДДС номер** - ако сте регистрирани по ДДС (започва с BG) +- **Адрес** - седалище на фирмата +- **МОЛ** - материално отговорно лице +- **Телефон** и **Имейл** - за контакт + +![Настройка на фирма](images/company-setup.png) + +### Банкова сметка + +Добавете поне една банкова сметка: + +1. Отидете в **Настройки** → **Банкови сметки** +2. Натиснете **Добави сметка** +3. Въведете: + - Име на банката + - IBAN + - BIC/SWIFT код +4. Запазете + +![Банкова сметка](images/bank-account.png) + +## Интерфейс на приложението + +### Странично меню + +- **Табло** - обобщена информация и статистики +- **Документи** - всички издадени документи +- **Клиенти** - управление на клиенти +- **Артикули** - каталог с продукти/услуги +- **Справки** - финансови отчети +- **Банкови транзакции** - преглед на плащания +- **Настройки** - конфигурация на системата + +### Горна лента + +- Търсене +- Известия +- Профил и изход + +## Следваща стъпка + +След като настроите фирмата си, можете да: + +1. [Добавите клиенти](04-clients.md) +2. [Създадете артикули](05-items.md) +3. [Издадете първата фактура](03-documents.md) diff --git a/02-dashboard.md b/02-dashboard.md new file mode 100644 index 0000000..2192b20 --- /dev/null +++ b/02-dashboard.md @@ -0,0 +1,62 @@ +# Табло (Dashboard) + +Таблото е началната страница след вход в системата. Тук виждате обобщена информация за вашия бизнес. + +## Статистики + +### Приходи + +- **Този месец** - общо приходи за текущия месец +- **Миналия месец** - приходи за предходния месец +- **Тази година** - общо приходи от началото на годината + +![Статистики приходи](images/dashboard-stats.png) + +### Брой документи + +- Издадени фактури +- Платени фактури +- Неплатени фактури + +## Последни документи + +Таблица с последните 10 издадени документа: + +| Колона | Описание | +|--------|----------| +| Номер | Номер на документа | +| Тип | Фактура, Проформа, Кредитно известие | +| Клиент | Име на клиента | +| Сума | Обща сума с ДДС | +| Статус | Чернова, Финализиран, Платен, Анулиран | +| Дата | Дата на издаване | + +## Графики + +### Месечни приходи + +Графика показваща приходите по месеци за последните 12 месеца. + +![Графика приходи](images/dashboard-chart.png) + +### Разпределение по клиенти + +Кръгова диаграма с топ 5 клиенти по приходи. + +## Бързи действия + +От таблото можете бързо да: + +- **Нова фактура** - създаване на нова фактура +- **Нов клиент** - добавяне на клиент +- **Справки** - преглед на отчети + +## Филтриране по период + +Използвайте падащото меню за избор на период: + +- Този месец +- Миналия месец +- Това тримесечие +- Тази година +- Персонализиран период diff --git a/03-documents.md b/03-documents.md new file mode 100644 index 0000000..894b187 --- /dev/null +++ b/03-documents.md @@ -0,0 +1,155 @@ +# Документи + +Системата поддържа следните типове документи: + +- **Фактура** - данъчен документ за продажба +- **Проформа фактура** - предварителен документ (не е данъчен) +- **Кредитно известие** - документ за корекция/връщане + +## Списък с документи + +### Преглед + +Страницата **Документи** показва всички издадени документи. + +![Списък документи](images/documents-list.png) + +### Филтри + +Филтрирайте документите по: + +- **Тип** - Фактура, Проформа, Кредитно известие +- **Статус** - Чернова, Финализиран, Платен, Анулиран +- **Период** - От дата / До дата +- **Клиент** - търсене по име + +### Търсене + +Използвайте полето за търсене за бързо намиране по: +- Номер на документ +- Име на клиент +- Сума + +## Създаване на нов документ + +1. Натиснете бутона **+ Нов документ** +2. Изберете тип документ +3. Попълнете данните + +### Основни данни + +| Поле | Описание | +|------|----------| +| Тип документ | Фактура, Проформа, Кредитно известие | +| Клиент | Изберете от списъка или създайте нов | +| Дата на издаване | Автоматично се попълва с днешна дата | +| Дата на данъчно събитие | За фактури - датата на доставка | +| Падеж | Краен срок за плащане | +| Валута | BGN, EUR, USD и др. | + +![Нов документ](images/document-new.png) + +### Добавяне на артикули + +1. Натиснете **+ Добави артикул** +2. Изберете артикул от каталога или въведете ръчно +3. Посочете: + - Количество + - Единична цена + - ДДС ставка (20%, 9%, 0%) + +![Артикули в документ](images/document-items.png) + +### Освобождаване от ДДС + +За доставки без ДДС изберете основание: + +- **Вътреобщностна доставка (ВОД)** - чл. 53 ЗДДС +- **Износ** - чл. 28 ЗДДС +- **Освободена доставка** - чл. 39 ЗДДС + +### Бележки + +Добавете допълнителни бележки, които ще се покажат във фактурата. + +## Статуси на документите + +| Статус | Описание | +|--------|----------| +| **Чернова** | Документът може да се редактира | +| **Финализиран** | Документът е издаден, не може да се редактира | +| **Платен** | Фактурата е платена | +| **Анулиран** | Документът е анулиран | + +## Действия с документи + +### Финализиране + +1. Отворете документа +2. Прегледайте данните +3. Натиснете **Финализирай** + +⚠️ **Важно:** След финализиране документът не може да се редактира! + +### Изпращане по имейл + +1. Отворете финализиран документ +2. Натиснете **Изпрати по имейл** +3. Въведете имейл адрес (или използвайте този на клиента) +4. Добавете съобщение (опционално) +5. Натиснете **Изпрати** + +![Изпращане по имейл](images/document-email.png) + +### Експорт в PDF + +1. Отворете документа +2. Натиснете **PDF** или **Изтегли PDF** +3. Файлът ще се изтегли автоматично + +### Експорт в UBL XML + +За електронно фактуриране: + +1. Отворете документа +2. Натиснете **UBL XML** +3. Изтеглете XML файла + +### Копиране на документ + +За създаване на подобен документ: + +1. Отворете документа +2. Натиснете **Копирай** +3. Редактирайте новия документ +4. Запазете + +### Анулиране + +За анулиране на финализиран документ: + +1. Отворете документа +2. Натиснете **Анулирай** +3. Въведете причина за анулиране +4. Потвърдете + +⚠️ **Важно:** Анулираните документи се запазват в системата за одит. + +## История на промените + +Всеки документ има история на промените: + +- Кой е направил промяната +- Кога +- Какво е променено +- IP адрес + +![История на промените](images/document-history.png) + +## Печат + +За печат на документ: + +1. Отворете документа +2. Натиснете **Печат** или използвайте Ctrl+P +3. Изберете принтер и настройки diff --git a/04-clients.md b/04-clients.md new file mode 100644 index 0000000..2fefc8d --- /dev/null +++ b/04-clients.md @@ -0,0 +1,119 @@ +# Клиенти + +Управлението на клиенти ви позволява да поддържате база данни с всички ваши контрагенти. + +## Списък с клиенти + +### Преглед + +Страницата **Клиенти** показва всички регистрирани клиенти. + +![Списък клиенти](images/clients-list.png) + +### Информация в списъка + +| Колона | Описание | +|--------|----------| +| Име | Наименование на клиента | +| ЕИК | Единен идентификационен код | +| ДДС номер | Номер по ДДС (ако има) | +| Държава | Код на държавата | +| Имейл | Имейл за контакт | +| Телефон | Телефон за контакт | + +### Търсене и филтриране + +- Търсене по име, ЕИК или ДДС номер +- Филтър по държава +- Филтър по статус (EU/Non-EU) + +## Добавяне на нов клиент + +### Ръчно въвеждане + +1. Натиснете **+ Нов клиент** +2. Попълнете данните: + +| Поле | Задължително | Описание | +|------|-------------|----------| +| Име | Да | Пълно наименование | +| ЕИК | Не | За български фирми | +| ДДС номер | Не | С код на държава (BG, DE, etc.) | +| Адрес | Да | Пълен адрес | +| Град | Да | Населено място | +| Пощенски код | Не | Пощенски код | +| Държава | Да | Изберете от списъка | +| Имейл | Не | За изпращане на фактури | +| Телефон | Не | За контакт | +| МОЛ | Не | Материално отговорно лице | + +![Нов клиент](images/client-new.png) + +### Импорт от VIES + +За EU клиенти можете автоматично да импортирате данни от VIES: + +1. Натиснете **+ Нов клиент** +2. Въведете ДДС номера (напр. DE123456789) +3. Натиснете **Провери в VIES** +4. Ако номерът е валиден, данните ще се попълнят автоматично +5. Запазете клиента + +![VIES импорт](images/client-vies.png) + +### Валидация на ДДС номер + +Системата автоматично проверява: + +- ✅ **Валиден** - номерът е активен в VIES +- ❌ **Невалиден** - номерът не е намерен или е неактивен +- ⚠️ **Грешка** - VIES услугата не е достъпна + +## Редактиране на клиент + +1. Кликнете върху клиента в списъка +2. Редактирайте данните +3. Натиснете **Запази** + +## Изтриване на клиент + +⚠️ **Внимание:** Клиент с издадени документи не може да бъде изтрит! + +1. Отворете клиента +2. Натиснете **Изтрий** +3. Потвърдете действието + +## Документи на клиент + +От страницата на клиента можете да видите: + +- Всички издадени документи +- Обща сума на фактурите +- Неплатени фактури + +## Типове клиенти + +### Български клиенти + +- Изисква се ЕИК +- ДДС номер започва с BG + +### EU клиенти + +- ДДС номер от друга EU държава +- Възможност за ВОД (без ДДС) +- VIES валидация + +### Клиенти извън EU + +- Без ДДС валидация +- Възможност за износ (без ДДС) + +## Експорт на клиенти + +За експорт на списъка с клиенти: + +1. Отидете в **Клиенти** +2. Приложете желаните филтри +3. Натиснете **Експорт** +4. Изберете формат (CSV, Excel) diff --git a/05-items.md b/05-items.md new file mode 100644 index 0000000..6def44f --- /dev/null +++ b/05-items.md @@ -0,0 +1,120 @@ +# Артикули + +Артикулите са продукти или услуги, които продавате. Създаването на каталог с артикули улеснява издаването на фактури. + +## Списък с артикули + +### Преглед + +Страницата **Артикули** показва всички регистрирани продукти и услуги. + +![Списък артикули](images/items-list.png) + +### Информация в списъка + +| Колона | Описание | +|--------|----------| +| Име | Наименование на артикула | +| Описание | Кратко описание | +| Цена | Единична цена | +| Мерна единица | бр., кг, час, м² и др. | +| ДДС | Ставка по подразбиране | + +## Добавяне на нов артикул + +1. Натиснете **+ Нов артикул** +2. Попълнете данните: + +| Поле | Задължително | Описание | +|------|-------------|----------| +| Име | Да | Наименование | +| Описание | Не | Подробно описание | +| Единична цена | Да | Цена без ДДС | +| Мерна единица | Да | Изберете от списъка | +| ДДС ставка | Да | 20%, 9%, 0% | + +![Нов артикул](images/item-new.png) + +### Мерни единици + +Налични мерни единици: + +| Код | Описание | +|-----|----------| +| бр. | Брой | +| кг | Килограм | +| л | Литър | +| м | Метър | +| м² | Квадратен метър | +| м³ | Кубичен метър | +| час | Час | +| ден | Ден | +| месец | Месец | +| комплект | Комплект | +| услуга | Услуга | + +### ДДС ставки + +| Ставка | Приложение | +|--------|------------| +| 20% | Стандартна ставка | +| 9% | Хотелиерство, ресторантьорство, книги | +| 0% | Износ, ВОД, освободени доставки | + +## Редактиране на артикул + +1. Кликнете върху артикула в списъка +2. Редактирайте данните +3. Натиснете **Запази** + +## Изтриване на артикул + +1. Отворете артикула +2. Натиснете **Изтрий** +3. Потвърдете действието + +⚠️ **Забележка:** Артикули, използвани в документи, запазват историческите си данни. + +## Използване на артикули + +### При създаване на документ + +1. В секцията с артикули натиснете **+ Добави артикул** +2. Започнете да пишете името на артикула +3. Изберете от падащия списък +4. Количеството и цената ще се попълнят автоматично +5. Редактирайте при нужда + +![Избор на артикул](images/item-select.png) + +### Ръчно въвеждане + +Можете да въведете артикул ръчно без да го записвате в каталога: + +1. В полето за артикул напишете произволен текст +2. Попълнете цена, количество и ДДС +3. Артикулът ще се добави само към този документ + +## Категории артикули + +За по-добра организация можете да групирате артикулите: + +- Продукти +- Услуги +- Консултации +- Абонаменти + +## Импорт на артикули + +За масово добавяне на артикули: + +1. Подгответе CSV файл с колони: Име, Описание, Цена, Мерна единица, ДДС +2. Отидете в **Артикули** → **Импорт** +3. Качете файла +4. Прегледайте и потвърдете + +## Експорт на артикули + +1. Отидете в **Артикули** +2. Натиснете **Експорт** +3. Изберете формат (CSV, Excel) diff --git a/06-reports.md b/06-reports.md new file mode 100644 index 0000000..b062692 --- /dev/null +++ b/06-reports.md @@ -0,0 +1,149 @@ +# Справки + +Модулът за справки предоставя финансови отчети и анализи. + +## Достъп до справките + +Отидете в **Справки** от страничното меню. + +![Справки](images/reports-main.png) + +## Налични справки + +### Дневник на продажбите + +Списък на всички издадени фактури за избран период. + +**Съдържа:** +- Номер и дата на фактура +- Клиент +- Данъчна основа +- ДДС +- Обща сума + +**Филтри:** +- Период (от-до) +- Тип документ +- Статус + +![Дневник продажби](images/report-sales.png) + +### Справка по клиенти + +Обобщение на продажбите по клиенти. + +**Съдържа:** +- Име на клиент +- Брой фактури +- Обща сума +- Неплатено + +**Сортиране:** +- По име +- По сума (низходящо) +- По брой фактури + +### Справка по артикули + +Най-продавани продукти и услуги. + +**Съдържа:** +- Име на артикул +- Продадено количество +- Обща стойност +- Среден марж + +### ДДС справка + +Обобщение за ДДС деклариране. + +**Съдържа:** +- Данъчна основа 20% +- ДДС 20% +- Данъчна основа 9% +- ДДС 9% +- Данъчна основа 0% +- Общо ДДС за внасяне + +![ДДС справка](images/report-vat.png) + +### Справка за ВОД + +Вътреобщностни доставки за избран период. + +**Съдържа:** +- Клиент +- Държава +- ДДС номер +- Данъчна основа + +### Приходи по месеци + +Графика и таблица с месечни приходи. + +**Показва:** +- Приходи по месеци +- Сравнение с предходна година +- Тенденция + +![Приходи по месеци](images/report-monthly.png) + +## Филтриране + +Всички справки поддържат филтриране по: + +### Период + +- Този месец +- Миналия месец +- Това тримесечие +- Миналото тримесечие +- Тази година +- Миналата година +- Персонализиран период + +### Други филтри + +- Тип документ +- Клиент +- Статус на плащане + +## Експорт на справки + +Всяка справка може да бъде експортирана: + +### PDF + +1. Отворете справката +2. Приложете филтри +3. Натиснете **Експорт PDF** +4. Файлът ще се изтегли + +### Excel + +1. Отворете справката +2. Приложете филтри +3. Натиснете **Експорт Excel** +4. Файлът ще се изтегли + +### CSV + +1. Отворете справката +2. Натиснете **Експорт CSV** + +## Печат на справки + +1. Отворете желаната справка +2. Приложете филтри +3. Натиснете **Печат** или Ctrl+P +4. Изберете принтер + +## Автоматични отчети + +Можете да настроите автоматично изпращане на справки по имейл: + +1. Отидете в **Настройки** → **Автоматични отчети** +2. Изберете справка +3. Задайте честота (ежедневно, седмично, месечно) +4. Въведете имейл адреси +5. Запазете diff --git a/07-bank-transactions.md b/07-bank-transactions.md new file mode 100644 index 0000000..c35dd41 --- /dev/null +++ b/07-bank-transactions.md @@ -0,0 +1,115 @@ +# Банкови транзакции + +Модулът за банкови транзакции позволява проследяване на плащания и свързването им с фактури. + +## Преглед на транзакции + +Отидете в **Банкови транзакции** от страничното меню. + +![Банкови транзакции](images/bank-transactions.png) + +## Списък с транзакции + +### Информация + +| Колона | Описание | +|--------|----------| +| Дата | Дата на транзакцията | +| Описание | Основание/описание | +| Сума | Сума на транзакцията | +| Тип | Входяща/Изходяща | +| Сметка | Банкова сметка | +| Статус | Свързана/Несвързана | + +### Филтри + +- **Период** - от дата до дата +- **Банкова сметка** - изберете сметка +- **Тип** - входящи/изходящи +- **Статус** - свързани/несвързани + +## Добавяне на транзакция + +### Ръчно въвеждане + +1. Натиснете **+ Нова транзакция** +2. Попълнете: + - Дата + - Описание + - Сума + - Банкова сметка +3. Запазете + +![Нова транзакция](images/transaction-new.png) + +### Импорт от банка + +1. Изтеглете извлечение от вашата банка (CSV или XML формат) +2. Натиснете **Импорт** +3. Качете файла +4. Прегледайте транзакциите +5. Потвърдете импорта + +## Свързване с фактури + +### Автоматично свързване + +Системата автоматично предлага съвпадения на база: +- Сума на фактурата +- Име на клиента в описанието +- Номер на фактура в основанието + +### Ръчно свързване + +1. Отворете транзакция +2. Натиснете **Свържи с фактура** +3. Търсете по номер или клиент +4. Изберете фактура +5. Потвърдете + +![Свързване с фактура](images/transaction-link.png) + +### Частично плащане + +Ако плащането е частично: + +1. Свържете транзакцията с фактурата +2. Системата ще отбележи частично плащане +3. Оставащата сума ще се показва като дължима + +## Статуси на транзакции + +| Статус | Описание | +|--------|----------| +| **Несвързана** | Транзакцията не е свързана с документ | +| **Свързана** | Свързана с една или повече фактури | +| **Частично** | Частично плащане по фактура | + +## Справки за транзакции + +### Баланс по сметки + +Показва текущия баланс на всяка банкова сметка. + +### Несвързани транзакции + +Списък на транзакции, които все още не са свързани с фактури. + +### Просрочени плащания + +Фактури с изтекъл срок на плащане без получено плащане. + +## Известия + +Системата може да ви уведомява за: + +- Нови транзакции (при импорт) +- Автоматично намерени съвпадения +- Просрочени плащания + +## Експорт + +Експортирайте транзакциите в: + +- **CSV** - за обработка в Excel +- **PDF** - за справки и архив diff --git a/08-settings.md b/08-settings.md new file mode 100644 index 0000000..15041f8 --- /dev/null +++ b/08-settings.md @@ -0,0 +1,198 @@ +# Настройки + +Страницата с настройки ви позволява да конфигурирате системата според нуждите на вашия бизнес. + +## Достъп до настройките + +Кликнете върху **Настройки** в страничното меню. + +![Настройки](images/settings-main.png) + +## Фирмени данни + +### Основна информация + +| Поле | Описание | +|------|----------| +| Име на фирмата | Официално наименование | +| ЕИК | Единен идентификационен код | +| ДДС номер | Номер по ЗДДС (ако е приложимо) | +| Адрес | Седалище | +| Град | Населено място | +| Пощенски код | Пощенски код | +| Държава | Държава на регистрация | + +### Данни за контакт + +| Поле | Описание | +|------|----------| +| Телефон | Телефон за контакт | +| Имейл | Служебен имейл | +| Уебсайт | Адрес на уебсайт | +| МОЛ | Материално отговорно лице | + +### Лого + +1. Натиснете **Качи лого** +2. Изберете файл (PNG, JPG, максимум 2MB) +3. Логото ще се показва във фактурите + +![Фирмени данни](images/settings-company.png) + +## Банкови сметки + +### Списък със сметки + +Преглед на всички добавени банкови сметки. + +### Добавяне на сметка + +1. Натиснете **+ Добави сметка** +2. Попълнете: + - Име на банката + - IBAN + - BIC/SWIFT + - Валута +3. Запазете + +### Сметка по подразбиране + +Маркирайте една сметка като "по подразбиране" - тя ще се използва автоматично при нови фактури. + +![Банкови сметки](images/settings-bank.png) + +## Методи на плащане + +### Налични методи + +- Банков превод +- В брой +- Карта +- PayPal +- Други + +### Добавяне на метод + +1. Натиснете **+ Добави метод** +2. Въведете име +3. Добавете описание (опционално) +4. Запазете + +## Номерация на документи + +### Настройки за номерация + +| Поле | Описание | +|------|----------| +| Префикс | Текст преди номера (напр. "INV-") | +| Следващ номер | Следващият пореден номер | +| Нулиране | Годишно или никога | +| Формат | Брой цифри (напр. 0001) | + +### Отделна номерация + +Можете да имате отделна номерация за: +- Фактури +- Проформа фактури +- Кредитни известия + +![Номерация](images/settings-numbering.png) + +## Потребители + +### Списък с потребители + +Всички потребители с достъп до системата. + +### Роли + +| Роля | Права | +|------|-------| +| **Администратор** | Пълен достъп | +| **Счетоводител** | Документи, клиенти, справки | +| **Оператор** | Само преглед и издаване на документи | + +### Добавяне на потребител + +1. Натиснете **+ Покани потребител** +2. Въведете имейл адрес +3. Изберете роля +4. Натиснете **Изпрати покана** + +Потребителят ще получи имейл с линк за регистрация. + +![Потребители](images/settings-users.png) + +### Редактиране на потребител + +1. Кликнете върху потребителя +2. Променете ролята или данните +3. Запазете + +### Деактивиране на потребител + +1. Отворете потребителя +2. Натиснете **Деактивирай** +3. Потвърдете + +## Имейл шаблони + +### Шаблон за изпращане на фактура + +Редактирайте текста на имейла при изпращане на фактури: + +- **Тема** - тема на имейла +- **Съдържание** - текст на съобщението + +### Променливи + +Използвайте променливи в шаблона: + +| Променлива | Описание | +|------------|----------| +| `{client_name}` | Име на клиента | +| `{document_number}` | Номер на документа | +| `{document_date}` | Дата на документа | +| `{total_amount}` | Обща сума | +| `{due_date}` | Падеж | + +## Валути + +### Основна валута + +Изберете основната валута за вашите документи (BGN по подразбиране). + +### Допълнителни валути + +Добавете валути за фактуриране на чуждестранни клиенти: + +- EUR +- USD +- GBP +- CHF + +### Курсове + +Курсовете се обновяват автоматично от БНБ. + +## Резервни копия + +### Автоматични резервни копия + +Системата създава автоматични резервни копия ежедневно. + +### Ръчен експорт + +1. Отидете в **Настройки** → **Резервни копия** +2. Натиснете **Създай резервно копие** +3. Изтеглете файла + +## Интеграции + +### Свързване с външни системи + +- Счетоводен софтуер +- CRM системи +- Банкови API + +За помощ с интеграциите се свържете с поддръжката. diff --git a/09-document-validator.md b/09-document-validator.md new file mode 100644 index 0000000..f40baa8 --- /dev/null +++ b/09-document-validator.md @@ -0,0 +1,117 @@ +# Валидатор на документи + +Валидаторът позволява на получателите на фактури да проверят автентичността на документа. + +## Какво е валидаторът? + +Когато издадете фактура, тя получава уникален код за валидация. Получателят може да провери дали фактурата е истинска и непроменена. + +## Достъп до валидатора + +Валидаторът е достъпен на публичен адрес без нужда от вход: + +**[invoicing.top/verify](https://invoicing.top/verify)** + +![Валидатор](images/validator-main.png) + +## Как да проверите фактура + +### Метод 1: QR код + +1. Отворете валидатора +2. Сканирайте QR кода от фактурата с камерата +3. Резултатът ще се покаже автоматично + +### Метод 2: Въвеждане на код + +1. Отворете валидатора +2. Въведете кода за валидация от фактурата +3. Натиснете **Провери** + +### Метод 3: Директен линк + +Всяка фактура съдържа линк за валидация: +``` +https://invoicing.top/verify?code=XXXX-XXXX-XXXX +``` + +## Резултати от проверката + +### Валиден документ ✅ + +Показва се информация за документа: + +| Поле | Описание | +|------|----------| +| Номер | Номер на фактурата | +| Дата | Дата на издаване | +| Издател | Име на фирмата издател | +| Получател | Име на клиента | +| Сума | Обща сума с ДДС | +| Статус | Финализиран/Платен | + +![Валиден документ](images/validator-valid.png) + +### Невалиден документ ❌ + +Ако документът не е намерен или кодът е грешен: + +- "Документът не е намерен" +- "Невалиден код за проверка" + +Възможни причини: +- Грешно въведен код +- Документът е анулиран +- Документът не съществува + +### Анулиран документ ⚠️ + +Ако документът е анулиран, ще се покаже предупреждение: + +- "Този документ е анулиран" +- Дата на анулиране +- Причина за анулиране + +## Къде се намира кодът за валидация? + +Кодът за валидация се намира на фактурата: + +1. В долния край на фактурата +2. Като QR код +3. Като текст под QR кода + +![Код за валидация](images/validator-code-location.png) + +## Сигурност + +### Как работи валидацията? + +1. При финализиране на фактура се генерира уникален код +2. Кодът се криптира и записва в базата данни +3. При проверка системата сравнява кода +4. Резултатът показва дали документът е автентичен + +### Защита от фалшификации + +- Всеки код е уникален +- Кодът не може да бъде предугаден +- Промяна на документа прави кода невалиден + +## За издателите + +### Активиране на валидация + +Валидацията е активна по подразбиране за всички финализирани документи. + +### QR код във фактурите + +QR кодът се добавя автоматично при: +- Генериране на PDF +- Печат на фактура + +### Персонализация + +В настройките можете да: +- Промените позицията на QR кода +- Добавите лого до кода +- Изберете размер на кода diff --git a/10-faq.md b/10-faq.md new file mode 100644 index 0000000..df0d829 --- /dev/null +++ b/10-faq.md @@ -0,0 +1,168 @@ +# Често задавани въпроси (FAQ) + +## Общи въпроси + +### Какво е Invoicing.top? + +Invoicing.top е облачна система за издаване на фактури, проформи и кредитни известия. Достъпна е от всяко устройство с интернет. + +### Безплатна ли е системата? + +Системата предлага безплатен план с основни функции. За разширени възможности има платени планове. + +### Как да се регистрирам? + +1. Отворете [invoicing.top/register](https://invoicing.top/register) +2. Въведете имейл и парола +3. Потвърдете имейла си +4. Настройте фирмата си + +### Сигурни ли са данните ми? + +Да. Използваме криптиране на данните, редовни резервни копия и съвременни мерки за сигурност. + +--- + +## Документи + +### Как да издам фактура? + +1. Отидете в **Документи** +2. Натиснете **+ Нов документ** +3. Изберете тип "Фактура" +4. Попълнете данните и артикулите +5. Запазете и финализирайте + +### Мога ли да редактирам финализирана фактура? + +Не. Финализираните фактури не могат да се редактират. Ако има грешка: +- Анулирайте фактурата +- Издайте нова с правилните данни +- Или издайте кредитно известие + +### Как да анулирам фактура? + +1. Отворете фактурата +2. Натиснете **Анулирай** +3. Въведете причина +4. Потвърдете + +### Какъв формат има PDF фактурата? + +PDF фактурите са в стандартен A4 формат с: +- Лого на фирмата +- Данни на издател и получател +- Списък с артикули +- Суми и ДДС +- Банкови данни +- QR код за валидация + +### Какво е UBL XML? + +UBL (Universal Business Language) е стандартен XML формат за електронни фактури, използван в целия ЕС. + +--- + +## Клиенти + +### Как да добавя клиент? + +1. Отидете в **Клиенти** +2. Натиснете **+ Нов клиент** +3. Попълнете данните +4. Запазете + +### Какво е VIES? + +VIES е система на ЕС за проверка на ДДС номера. Позволява да проверите дали ДДС номер е валиден. + +### Защо не мога да изтрия клиент? + +Клиенти с издадени документи не могат да бъдат изтрити заради счетоводни изисквания. + +--- + +## ДДС и данъци + +### Кога да използвам 0% ДДС? + +- **Вътреобщностна доставка (ВОД)** - продажба на регистрирана по ДДС фирма в друга EU държава +- **Износ** - продажба извън ЕС +- **Освободени доставки** - специфични категории по ЗДДС + +### Какво е ВОД? + +Вътреобщностна доставка - продажба на стоки/услуги на фирма, регистрирана по ДДС в друга страна от ЕС. Не се начислява ДДС, но се изисква валиден ДДС номер на клиента. + +### Как да издам фактура за ВОД? + +1. Уверете се, че клиентът има валиден EU ДДС номер +2. Изберете 0% ДДС +3. Изберете основание "Чл. 53 ЗДДС - ВОД" + +--- + +## Технически въпроси + +### Забравих паролата си + +1. На страницата за вход кликнете **Забравена парола** +2. Въведете имейла си +3. Проверете пощата за линк за възстановяване +4. Задайте нова парола + +### Не получавам имейли от системата + +Проверете: +- Папка "Спам" / "Нежелана поща" +- Дали имейл адресът е правилен +- Настройките на имейл филтрите + +### Мога ли да използвам системата от телефон? + +Да. Системата е адаптивна и работи на всички устройства - компютър, таблет и телефон. + +### Какви браузъри се поддържат? + +- Google Chrome (препоръчително) +- Mozilla Firefox +- Microsoft Edge +- Safari + +--- + +## Плащания и абонамент + +### Как да платя за абонамент? + +1. Отидете в **Настройки** → **Абонамент** +2. Изберете план +3. Платете с карта или банков превод + +### Мога ли да анулирам абонамента? + +Да. Абонаментът може да се анулира по всяко време. Ще имате достъп до платените функции до края на периода. + +### Какво става с данните ми ако спра абонамента? + +Данните ви се запазват. При безплатен план имате достъп само до основните функции. + +--- + +## Поддръжка + +### Как да се свържа с поддръжката? + +- Имейл: support@invoicing.top +- Чрез системата: **Помощ** → **Контакт** + +### Работно време на поддръжката + +Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 +Събота - Неделя: Затворено + +### Къде мога да намеря повече информация? + +- Тази документация +- Блог с новини и съвети +- Видео уроци diff --git a/README.md b/README.md new file mode 100644 index 0000000..1ca4433 --- /dev/null +++ b/README.md @@ -0,0 +1,34 @@ +# Invoicing.top - Потребителска документация + +Добре дошли в документацията на Invoicing.top - модерна облачна система за фактуриране. + +## Съдържание + +1. [Първи стъпки](01-getting-started.md) +2. [Табло (Dashboard)](02-dashboard.md) +3. [Документи](03-documents.md) + - Фактури + - Проформа фактури + - Кредитни известия +4. [Клиенти](04-clients.md) +5. [Артикули](05-items.md) +6. [Справки](06-reports.md) +7. [Банкови транзакции](07-bank-transactions.md) +8. [Настройки](08-settings.md) + - Фирмени данни + - Банкови сметки + - Методи на плащане + - Потребители +9. [Валидатор на документи](09-document-validator.md) +10. [Често задавани въпроси](10-faq.md) + +## Бърз старт + +1. **Регистрация** - Създайте акаунт на [invoicing.top/register](https://invoicing.top/register) +2. **Настройка на фирма** - Въведете данните на вашата фирма +3. **Добавяне на клиенти** - Създайте първите си клиенти +4. **Издаване на фактура** - Издайте първата си фактура + +## Поддръжка + +Ако имате въпроси или проблеми, свържете се с нас.